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今天新能源板块领涨，创业板新能源ETF（159387）盘中一度涨超5%。
排产：依据鑫椤锂电数据，3月排产环比大起伏的进步，电池样本企业预估排产算计超越12月。详细而言，国内电池样本企业排产150GWH，环比+22%；海外电池样本企业排产22GWH，环比+11%。储能电芯成了肯定的增加主力，后续跟着4~5月国内外发货进入旺季，储能高景气量有望得到进一步承认。
成绩：龙头电池厂发布2025年成绩陈述，2025年归母净利722亿元，同比+42%；2025Q4归母净利232亿元，同比+57%，全体成绩体现好于预期、连续高增态势。2025年公司出货661GWh，同比+39%。2025年末公司产能772GWh，在建321GWh，印证了下流需求向好、求过于供，出货预期有望上修。
户储：伊朗焦灼的事态，关于骚动涉及区域的户储需求是直接影响。近期，海外户储需求渐渐的开端逐渐起量，英国、乌克兰、荷兰、澳大利亚等国家和地区相继推出方针补助，影响澳洲户储迸发，储能出海空间翻开。
缺电：北美AIDC缺电或促进光储方案浸透率有所提高。美国2026年方案投入86GW公用事业规划新发电容量，为二十多年来但年新增容量的规划最大，此次装机容量激增中心由太阳能和电池储能两大范畴推动。
光伏：特斯拉地面光伏清晰选用TOPCon道路GW订单推动节奏加速，订单实现确定性逐渐提高，后续规划外溢值得继续盯梢。
-出口退税：1月8日，财政部等公告，自2026年4月1日起撤销光伏等产品增值税出口退税。自2026年4月1日起至12月31日，将电池产品增值税出口退税率由9%下调至6%；2027年1月1日起，撤销电池产品增值税出口退税。因而，电池出口项目近期有所抢装。
-算电协同：“算电协同”初次写入政府工作陈述，提出要施行超大规划智算集群、算电协平等新基建工程，加强全国一体化算力监测调度。着力构建新式电力系统，加速智能电网建造，开展新式储能，扩展绿电使用。
电池龙头成绩超预期验证职业高景气，3月排产上升预示需求微弱，方针定调储能翻开长时刻空间，海外地缘抵触催化户储需求，新技术产业化提速提高估值弹性。当时新能源板块阅历调整后，估值已具有必定的性价比。
创业板新能源ETF（159387），20cm涨跌幅，锂电+储能+光伏+风电一键全掩盖，固态+储能含量近60%；
碳中和50ETF（159861），市场上仅有一个盯梢环保50指数的ETF，“风景储锂”装备更为均衡；
新能源车ETF（159806），聚集锂电全产业链，固态电池含量超60%；
光伏50ETF（159864），光伏主材+辅材+设备全掩盖，有望获益于反内卷+商业航天的推动。
（危险提示：提及个股仅用于职业事情剖析，不构成任何个股引荐或出资主张。指数等短期涨跌仅供参考，不代表其未来体现，亦不构成对基金成绩的许诺或确保。观念或许随市场环境改变而调整，不构成出资主张或许诺。提及基金危险收益特征各不相同，敬请出资者仔细阅读基金法令文件，充沛懂产品要素、危险等级及收益分配原则，挑选与本身危险承当承受的才能匹配的产品，慎重出资。）
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光伏：特斯拉地面光伏清晰选用TOPCon道路GW订单推动节奏加速，订单实现确定性逐渐提高，后续规划外溢值得继续盯梢。
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电池龙头成绩超预期验证职业高景气，3月排产上升预示需求微弱，方针定调储能翻开长时刻空间，海外地缘抵触催化户储需求，新技术产业化提速提高估值弹性。当时新能源板块阅历调整后，估值已具有必定的性价比。
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（危险提示：提及个股仅用于职业事情剖析，不构成任何个股引荐或出资主张。指数等短期涨跌仅供参考，不代表其未来体现，亦不构成对基金成绩的许诺或确保。观念或许随市场环境改变而调整，不构成出资主张或许诺。提及基金危险收益特征各不相同，敬请出资者仔细阅读基金法令文件，充沛懂产品要素、危险等级及收益分配原则，挑选与本身危险承当承受的才能匹配的产品，慎重出资。）
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